10/5現在 アセットクラス別評価 ＲＥＩＴ ＰＦ時価総額 時価評価額トップ5 他

REITの方は、日本の個別では15銘柄を保有し、別にＥＴＦも保有しています。全体としての時価評価額は851万程度となっています。なお、個別銘柄には金額は少ないですがインフラファンドも含んでいます。

時価評価額トップ5

トップ5は以下のとおり。

3459サムティ・レジデンシャル投資法人 2,232,000

1345上場インデックスファンドJリート隔月分配 1,111,000

8954オリックス不動産投資法人 937,600

8976大和証券オフィス投資法人 847,000

8956プレミア投資法人 814,000

中国REIT 香港市場上場

これ以外に香港市場上場のREITもあります。これはほぼ放置状態です。

823ＴＨＥ　ＬＩＮＫ　ＲＥＩＴ 1,776,670円

含み益が+1,534,459円で、上昇率は+633.52％ということで、これも「勝手に」一族の一員です。

これを含めると、REIT全体の時価評価額は1,026万程度となります。

状況及び今後の方向性

基本的には分配金を取って保有を継続していくだけのことで、頻回な売買は考えていません。

3459サムディ君（スポンサーは犬が出てくるＣＭのサムティね））は新規公開時に多くもらって、長く含み損状態が継続していましたが、分配金利回りは高く、今年のREIT全般の上昇で含み益に転じています。別にここに集中する必要や意味はないので、ここはじわじわと売り上がり銘柄ということになります。

なお、サムティについてはＮＩＳＡに入れている分が多いです。